Лондон, лето 1958 года. После суровых послевоенных лет подростки впервые почувствовали себя отдельной группой, у них появилась своя музыка, стиль и правила, а ночной Сохо залит светом неоновых вывесок и звуками джаза и рок-н-ролла. Главный герой, семнадцатилетний Колин, работает фотографом на улицах, мечтает организовать собственную выставку снимков, отражающих жизнь нового поколения.
После того как английские спецслужбы вычислили в своих рядах агента советской разведки, его арестовали, а несколько человек, входивших с ним в контакт, погибли при совершенно неясных обстоятельствах. В управлении контрразведки развернулась настоящая охота на ведьм: усилили слежку за всеми сотрудниками, поощряли доносы, а под прицелом инспекторов оказался даже Роберт Джонс, работающий в русском...
Шанхай 1938 года. Город погружен в хаос после начала китайско-японской войны, улицы заполнены контрабандистами, полицией, готовой на любую подлость ради прибыли, и таинственными фигурами, контролирующими местный криминальный мир. В этом котле оказываются два совершенно не похожих друг на друга человека: невинная миссионерка Глория Тэтлок, приехавшая помогать раненым, и циничный торговец и...











