Микеланджело Меризи да Караваджо, один из самых влиятельных художников позднего Ренессанса, на экране предстает не как отдаленная историческая фигура, а как яркий, противоречивый человек, чья жизнь была не менее насыщенной, чем его полотна. Действие разворачивается в конце XVI — начале XVII века, когда художник переезжает в Рим, чтобы искать удачи и покровительства у знатных меценатов.
Лондон, лето 1958 года. После суровых послевоенных лет подростки впервые почувствовали себя отдельной группой, у них появилась своя музыка, стиль и правила, а ночной Сохо залит светом неоновых вывесок и звуками джаза и рок-н-ролла. Главный герой, семнадцатилетний Колин, работает фотографом на улицах, мечтает организовать собственную выставку снимков, отражающих жизнь нового поколения.
Шанхай 1938 года. Город погружен в хаос после начала китайско-японской войны, улицы заполнены контрабандистами, полицией, готовой на любую подлость ради прибыли, и таинственными фигурами, контролирующими местный криминальный мир. В этом котле оказываются два совершенно не похожих друг на друга человека: невинная миссионерка Глория Тэтлок, приехавшая помогать раненым, и циничный торговец и...











