Лондон, лето 1958 года. После суровых послевоенных лет подростки впервые почувствовали себя отдельной группой, у них появилась своя музыка, стиль и правила, а ночной Сохо залит светом неоновых вывесок и звуками джаза и рок-н-ролла. Главный герой, семнадцатилетний Колин, работает фотографом на улицах, мечтает организовать собственную выставку снимков, отражающих жизнь нового поколения.
Микеланджело Меризи да Караваджо, один из самых влиятельных художников позднего Ренессанса, на экране предстает не как отдаленная историческая фигура, а как яркий, противоречивый человек, чья жизнь была не менее насыщенной, чем его полотна. Действие разворачивается в конце XVI — начале XVII века, когда художник переезжает в Рим, чтобы искать удачи и покровительства у знатных меценатов.
Шанхай 1938 года. Город погружен в хаос после начала китайско-японской войны, улицы заполнены контрабандистами, полицией, готовой на любую подлость ради прибыли, и таинственными фигурами, контролирующими местный криминальный мир. В этом котле оказываются два совершенно не похожих друг на друга человека: невинная миссионерка Глория Тэтлок, приехавшая помогать раненым, и циничный торговец и...











