Это началось в Неаполе (1960)

Адвокат Майкл Гамильтон отправляется в Неаполь не для отдыха, а по долгу службы: его старший брат Джозеф, с которым он давно не общался, внезапно умер, и Майкл должен разобраться с его имуществом и официальными вопросами. Он придерживается стереотипного мнения об итальянцах, считая их неорганизованными и не слишком ответственными, и это представление только укрепляется, когда местный адвокат Марио Витале сообщает ему неожиданные новости: у Джозефа, несмотря на то что в Филадельфии у него осталась законная жена, в Неаполе была вторая семья, и после него остался восьмилетний сын Нандо. Мальчика воспитывает его тетя, молодая и привлекательная Лючия Курчо, которая работает танцовщицей в ночном клубе на острове Капри. Майкл сразу решает, что такая среда не подходит для ребенка, и планирует забрать Нандо с собой в Америку, чтобы дать ему достойное воспитание. Но по мере того как он общается с Лючией и узнает ее лучше, его резкие планы начинают рушиться: он видит, как сильно она любит племянника, как бережно относится к его воспоминаниям об отце, и постепенно в нем пробуждаются чувства, о которых он и не подозревал.