Третья часть культовой франшизы «От заката до рассвета» переносит зрителей в 1910-е годы, в разгар мексиканской революции. Главный герой — грабитель Джонни, который после очередного ограбления попадает в перестрелку с правоохранителями, и его спасает таинственный незнакомец, скрывающийся в местном баре.
Юный Джеффри мечтает стать благородным рыцарем, но его положение бедного сироты, служащего конюхом в стенах старинного монастыря, оставляет мало надежд на осуществление этой мечты. Его судьба кардинально меняется, когда он обнаруживает в подвале обители Дрейка — последнего выжившего дракона на Земле, вылупившегося из яйца, которое много лет назад оставил славный рыцарь Боуэн, герой первой...
В 1944 году, всего в нескольких милях от швейцарской границы, создатель оживших кукол Андре Тулон вынужден скрываться от нацистов вместе со своими уникальными творениями. Остановившись в старом доме, он натыкается на остатки своей первой крупной работы — куклы по имени Циклоп, и ностальгически начинает рассказывать историю своего прошлого, которую зрители узнают впервые.











