Действие фильма разворачивается в месте, где граница между реальностью и миром снов оказывается тонче, чем кажется. Внезапная неизвестная болезнь, вызывающая длительный сон, поражает группу солдат, и их переводят во временный госпиталь, размещенный в стенах заброшенной школы, окутанной местными легендами.
Идея фильма основана на популярном южнокорейском веб-комиксе и предлагает зрителям необычный взгляд на то, что такое внутренняя и внешняя красота, а также на природу человеческих отношений, не зависящих от внешних атрибутов. Главный герой У-джин с детства живёт с очень редкой особенностью: каждое утро после пробуждения он просыпается в совершенно новом теле — он может быть ребёнком, пожилым...
Действие южнокорейской картины разворачивается в конце эпохи правления династии Чосон, когда Корея была вынуждена заключать союзнические договоры с могущественной империей Цин. Главная героиня — юная принцесса Хеосун, которую с детства готовят к важной политической миссии: ей предстоит выйти замуж за представителя манчжурской знати, чтобы укрепить отношения между двумя государствами.











