Нао — девочка-клон, созданная по заказу своей создательницы Сунао, которая предпочитает оставаться дома и избегает всех утомительных повседневных обязанностей: от походов в школу до выполнения домашних дел. Вся рутинная нагрузка легла на плечи Нао, которая с самого начала была готова выполнять только эту задачу и не ставила под сомнение своё предназначение.
Музыкальная школа «Авадзима» собирает со всей Японии девушек, которые хотят связать свою жизнь с сценическим искусством. Каждая из новеньких учениц приходит сюда с собственным представлением о успехе и собственными причинами выбрать именно это место для учёбы. Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов и готова прикладывать все усилия, чтобы достичь этой цели.
Юдзу Огами — легенда в мире наёмных убийц: за годы работы он никогда не проваливал ни одного задания, какими бы невыполнимыми они ни казались заказчикам. Его карьера обрывается в один миг, когда могущественная преступная организация, для которой он работал, полностью уничтожена. В последней стычке Юдзу получает укус странной осы, теряет сознание, а приходит в себя уже в совершенно незнакомом...











