Десятилетний Тяньцзинь после смерти матери вынужден покинуть привычный городской дом и переехать к отцу, которого он почти не помнит — тот оставил сына в младенческом возрасте и живет в суровой тибетской прерии. Мальчику крайне сложно адаптироваться к деревенскому быту, холоду и строгому, немногословному характеру отца, который не знает, как общаться с сыном, которого не видел десять лет.
Ёсисага Сакагути: фильмы и сериалы
Действие аниме разворачивается в альтернативной версии послевоенного Токио конца 1940-х — начала 1950-х годов, где стабильность так и не пришла в город после окончания Второй мировой войны. Улицы заполнены участниками уличных беспорядков, а подпольная радикальная организация Секта устраивает массовые теракты, пытаясь сместить существующий режим.