Лента переносит зрителя в Шанхай начала XX века — время бурного роста мегаполиса, где переплетаются интересы местных криминальных группировок, иностранных купцов и шпионских сетей. Главный герой Ма Юнчжэнь приезжает в город в поисках работы и лучшей жизни, как и тысячи других молодых людей из провинции.
