Действие картины разворачивается в 1592 году, когда огромные японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, за несколько недель сжигают ключевые прибрежные крепости и разбивают регулярную правительственную армию. Король Сонджо оставляет столицу и бежит на север за военной помощью у китайского императора, передав временное управление государством своему 16-летнему сыну Кванхэгуну.
