Действие картины разворачивается в послереволюционном приграничном крае, где еще не утихли бандитские разборки и на дорогах не стало безопасно для мирных жителей. Четверо юных героев — бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, осиротевшие после нападения банды Данька и его младшая сестра Ксанка — дают клятву отомстить атаману Бурнашу и его сообщникам за убийство отца Даньки.
