Это вторая по хронологии экранизация романа Томаса Харриса о противостоянии бывшего агента ФБР Уилла Грэма и гениального психиатра-маньяка Ганнибала Лектера, действие которой разворачивается до событий фильма «Молчание ягнят». Грэм, который ранее поймал Лектера и получил тяжелые ранения при исполнении, ушел из службы и живет спокойной жизнью с женой и сыном.
