Действие картины разворачивается в Китае XIX века, в разгар ожесточенной гражданской войны, которая раздирает страну на части. Главные герои — бывший полководец, потерявший все свое войско, и два предводителя разбойной шайки, которые дают клятву стать братьями, сражаться плечом к плеч и защищать друг друга в любых обстоятельствах.
