Концом Второй мировой войны для десятилетней Фионы становится смерть матери — девочку отправляют жить к бабушке и дедушке в маленькую деревню на побережье Ирландии. Старики, которые всю жизнь провели у моря, делятся с внучкой местными фольклорными историями, в том числе легендой о тюленях-людях: существах, которые сбрасывают свою шерстистую шкуру, превращаются в людей и могут жить на суше.
