Сюжет ленты основан на знаменитой повести Говарда Лавкрафта, одного из основоположников жанра ужасов и фэнтези, и переносит зрителей в глухие уголки американского штата Вермонт середины XX века. Главный герой — фольклорист и преподаватель университета Альберт Уилмарт, который получает от местного жителя странные письма с описаниями невиданных существ, появившихся в реках после сильного наводнения.
