Фильм снят по реальным событиям из жизни британского художника Альфреда Маннинга, чье творчество впоследствии стало одним из ярких явлений английского искусства начала XX века. Действие разворачивается в 1913 году в маленькой деревне на побережье Корнуолла, где Маннингс живет и работает, пытаясь найти свой уникальный художественный язык и вырваться из тени более признанных коллег.
