Фредди Лупэн вырос в семье потомственных оборотней, и с детства мечтал о том, что в четырнадцать лет, во время традиционного обряда превращения, он станет таким же грозным и гордым волком, как его отец и все предыдущие поколения его рода. Но вместо ожидаемого хищника он превращается в белого пуделя — для мира оборотней это настоящий позор, а для самого Фредди огромное разочарование.
