Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1965 года, когда город еще живет в атмосфере послевоенного оптимизма, но за фасадом элитных домов скрываются темные тайны. Главная героиня, молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки вынуждена сидеть дома на обезболивающих, а ее карьера рушится из-за постоянных отказов на прослушиваниях.
