В 1944 году, всего в нескольких милях от швейцарской границы, создатель оживших кукол Андре Тулон вынужден скрываться от нацистов вместе со своими уникальными творениями. Остановившись в старом доме, он натыкается на остатки своей первой крупной работы — куклы по имени Циклоп, и ностальгически начинает рассказывать историю своего прошлого, которую зрители узнают впервые.
