Идея фильма основана на популярном южнокорейском веб-комиксе и предлагает зрителям необычный взгляд на то, что такое внутренняя и внешняя красота, а также на природу человеческих отношений, не зависящих от внешних атрибутов. Главный герой У-джин с детства живёт с очень редкой особенностью: каждое утро после пробуждения он просыпается в совершенно новом теле — он может быть ребёнком, пожилым...
