Действие разворачивается после кризиса на нейтральной планете Нимбус III, где появился новый лидер повстанцев — вулканеанец Сайбок, обладающий выдающимися даже по меркам своей расы парапсихологическими способностями: ему достаточно нескольких минут общения, чтобы вызвать у представителя любой разумной расы безраздельное доверие.
