Действие фильма разворачивается в Токио 1965 года, когда молодой Такеши Китано принимает решение бросить университет и посвятить себя театральному искусству. Он поступает в труппу известного актера и режиссера Сэндзабуро Фуками, одного из лидеров популярного в то время направления манзай — японского комического театра для широкой аудитории.
