Третья часть истории о принце Дереке и принцессе Одетт переносит героев в дни ежегодного праздника их королевства, где проходят конкурсы, состязания и разыгрывается главный приз. Пара только закончила подготовку к торжеству, когда среди гостей появилась старая врагица — коварная колдунья Зельда, которая охотится за тайной формулы запретного колдовства, спрятанной в недрах старинного Замка.
