1984 год, советский цирковой оркестр едет с гастролями по США, среди музыкантов — робкий саксофонист Владимир Иванов, который даже не думал о побеге, в отличие от его друга-клоуна Анатолия, открыто ненавидевшего советскую систему и мечтавшего об эмиграции. Агенты КГБ не отпускали Анатолия ни на шаг, а за тихим, неприметным Владимиром никто не следил — и этот случайный просмотр стал точкой...
