Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете представители одного клана якудза жестоко вырезают конкурентов. В результате резни 14-летний Кикуо Татибана, сын главы поверженной группировки, остается круглым сиротой, а его судьба висит на волоске. На месте трагедии присутствовал популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи, который до этого не обращал внимания на жизнь...
Нана Мори: фильмы и сериалы
16-летний Ходака Морисима решает сбежать из родного дома и перебирается в Токио, но сразу сталкивается с рядом проблем: у него нет документов, поэтому найти нормальную работу практически невозможно, а деньги заканчиваются очень быстро. Ситуацию усугубляет необычная погода: над городом постоянно висят тучи, идёт нескончаемый дождь, который не прекращается уже несколько недель, и местные жители...
Продолжение истории о Кэне Канэки, который после пересадки органов от гуля оказался на грани двух миров: он больше не обычный студент, но и не полноценный хищник, питающийся людьми. В первой части ему удалось найти временное убежище в кафе «Антик», где работают другие гули, не желающие вредить людям, и завести близкие отношения с Токой Кирисимой.