Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия и современность переплетаются так плотно, что бок о бок с обычными людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, считающие себя высшей расой, обособились в закрытом районе с пропускным режимом, а орки, закрепившиеся в криминальных гетто, у большинства жителей вызывают недоверие из-за склонности к правонарушениям.
