Действие разворачивается в отдалённой македонской деревне XIX века, где местные жители до сих пор верят в ведьм, злых духов и древние обряды, призванные защитить их от неминуемой беды. В этом суеверном мире живёт могущественное существо, способное принимать любой облик, которое решило похитить из колыбели новорождённую девочку.
