Действие фильма разворачивается в эпоху Великой депрессии в США, когда жизнь миллионов людей оказалась разрушена экономическим кризисом, а цирк оставался одним из немногих развлечений, способных отвлечь от тягот повседневности и подарить немного радости. Главный герой — молодой студент-ветеринар Якоб, который после трагической гибели родителей вынужден бросить учебу и искать любой способ выжить.
