Сюжет разворачивается вокруг девушки-русалки, которую группа рыбаков вытащила из океана во время промысла. Чтобы обезвредить необычную пленницу, они отрубили ей хвост, но вместо привычной нижней части тела у неё отрасли человеческие ноги. Беззащитная и не умеющая говорить на человеческом языке, она попадает в руки доктора Байера, который руководит закрытой психиатрической больницей.
