Действие разворачивается в вымышленном мире, разделённом на два враждующих государства, чьи армии сражаются в небе на уникальных летательных аппаратах — ваншипах. В центре повествования оказываются талантливый пилот Клаус Валота и его напарница, штурман Лави Хед, которые случайно попадают в гущу конфликта, когда их небольшой корабль атакуют военные силы одной из сторон.
