Действие фильма разворачивается в современном Милане, где каждому подростку приходится доказывать свою правоту в мире, который часто не готов принять непохожих на других. Центральный персонаж — шестнадцатилетний Карло, местные хулиганы называют его Голлум из-за дефекта речи, который стал причиной постоянных насмешек и одиночества.
