Наоми возвращается в дом, где провела детство, и обнаруживает старую аудиозапись, оставленную её покойным отцом. В ней он предупреждает: зло, которое когда-то терзало их тихий городок, вернулось, и грядёт конец света. Вскоре в окрестностях начинают пропадать дети, а собственный сын Наоми начинает вести себя всё более тревожно и необъяснимо.
