Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда католическая церковь активно расширяет свое влияние на территории Балтийского региона, стремясь обратить в христианство местные племена, которые веками сохраняли свою языческую верность и независимость. Папа Римский, желая укрепить свои позиции на северных землях, поручает задачу усмирить свободолюбивых земгалов своему незаконнорожденному сыну...
