Действие фильма разворачивается в 1614 году, когда Япония только объединилась под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. Две старинные деревни ниндзя — Кога и Ига — столетиями находятся в состоянии беспрерывной мести, и каждая попытка примирения раньше заканчивалась новой волной насилия. Главные герои — Генносукэ из клана Кога и Оборо из клана Ига, которые неожиданно понимают, что их чувства...
