Действие фильма разворачивается в эпоху древней китайской империи, где наследный принц У и воспитанница дворца Ван росли вместе, и их детская дружба со временем переросла в глубокие взаимные чувства. Судьба разлучает влюбленных: император, правитель государства, выбирает Ван в качестве своей новой супруги, и принц не способен смириться с потерей любимой.
