1960 год, глубинка Южной Америки. Пинхас Польски, пожилой еврей, потерявший всю семью во время Холокоста, ведет уединенную, ворчливую жизнь, пока на соседнем участке не появляется мистер Херцог — загадочный бородатый немец, который сразу вызывает у старика тревогу. У Херцога голубые глаза, как у Гитлера, он обожает немецких овчарок, рисует цветы в узнаваемом стиле фюрера, и все его привычки...
