Фильм сразу погружает в повседневную, на первый взгляд безобидную жизнь восьмилетнего Джоша, который из-за неумения общаться с одноклассниками и ровесниками предпочитает проводить время в одиночестве. Родители не особо беспокоятся, когда мальчик сообщает, что завел себе друга по имени З, ведь воображаемые спутники часто появляются у детей в этом возрасте.
