В мире, где демоны установили свою власть, а заклинатели и обычные смертные оказались в положении угнетённых существ, старейшины могущественного клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Они отправляют в прошлое свою лучшую заклинательницу Ли Сусу, чтобы выяснить, как появился повелитель демонов, и нейтрализовать его до того, как он наберёт силу и погубит миллионы невинных жизней.
