1930-е годы, Корейский полуостров находится под властью японских империалистов, и многие корейцы вынуждены бежать в Маньчжурию — обширные степные земли, граничащие с Китаем и их родной страной. На этих просторах, где закон почти не действует, многие беженцы становятся бандитами, охотниками за головами и искателями приключений.
