Действие фильма разворачивается в 1860-х годах в глухих американских лесах, где в крытой повозке путешествует священник вместе с женой и детьми. Остановившись на ночлег вдали от цивилизации, герои слышат из чащи таинственный низкий звук, который невозможно идентифицировать: он не похож ни на голос животного, ни на шум ветра, ни на любые другие звуки, с которыми им приходилось сталкиваться раньше.
