Действие разворачивается на планете Престер, мир которой уже пережил события первой части вселенной Last Exile. После возвращения части колонистов на Землю, у которой теперь несколько лун и катастрофически не хватает природных ресурсов, между государствами разгорается борьба за контроль над главным источником пресной воды — Великим Озером.
