Наоми возвращается в дом, где провела детство, и обнаруживает старую аудиозапись, оставленную её покойным отцом. В ней он предупреждает: зло, которое когда-то терзало их тихий городок, вернулось, и грядёт конец света. Вскоре в окрестностях начинают пропадать дети, а собственный сын Наоми начинает вести себя всё более тревожно и необъяснимо.
Крэйг Колкенбек: фильмы и сериалы
Начинающий дизайнер Ханна уже давно испытывает сложности с самооценкой, а постоянные упреки родителей и провал на смотре у известного модельера становятся последней каплей, после которой с ней начинают происходить пугающие изменения. Из давнего родимого пятна на её теле постепенно появляется странное, отвратительное на вид существо, которое не только влияет на её поведение, но и постепенно...