Действие разворачивается в альтернативной Японии, где власть самураев пала, а общество поклоняется демонам, которые, по слухам, освободили людей от гнета воинской касты. В таких условиях детская мечта о том, чтобы стать величайшим воином страны, кажется совершенно нереализуемой. Мусаши, который в юности вместе с лучшим другом Кодзиро давал клятву достичь вершины боевого мастерства, вынужден...
