Действие картины разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под колониальным владычеством Японии. В сюжете появляется бедная девушка Сук-хи, которой мошенник, известный под прозвищем Граф, предлагает участие в заранее спланированной афере с обещанием крупного заработка. План Графа прост до гениальности: он должен очаровать состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, после чего...
