Действие разворачивается в 1598 году, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его оккупационные войска, действовавшие в Чосоне в рамках Имджинской войны, получают приказ отступить. Командующий японскими силами на полуострове Конъиси Юкинага пытается договориться с командующим союзным флотом империи Мин, чтобы снять морскую блокаду и беспрепятственно вывести свои корабли обратно...
Ким Бом-су: фильмы и сериалы
История главного героя Ён-ху начинается с трагической гибели его отца, служившего полицейским и глубоко верующего человека. После этой потери парень затаил глубокую обиду на высшие силы, избегал близких отношений и нашел утешение в смешанных единоборствах, где сумел проявить себя как сильный и дисциплинированный боец MMA.
В основе сюжета лежит история Кым-хва, девочки, которая появилась на свет одновременно с демоном, выросшим рядом с ней ещё в утробе матери. При рождении женщина скончалась, а родственники не решились убить необычное существо, предполагая, что оно скоро умрёт само. Но демон продолжил жить, а отец Кым-хва не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся часть семьи...