Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете представители одного клана якудза жестоко вырезают конкурентов. В результате резни 14-летний Кикуо Татибана, сын главы поверженной группировки, остается круглым сиротой, а его судьба висит на волоске. На месте трагедии присутствовал популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи, который до этого не обращал внимания на жизнь...
