1992 год, разгар конфликта в Абхазии. В живописном эстонском селе, раскинувшемся между горами и морем, почти не осталось жителей: местные эстонцы массово вернулись на историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, владелец мандариновой плантации Маргус, который откладывает отъезд в Эстонию до сбора урожая, и местный доктор Юхан, готовящийся покинуть селение.
