Это продолжение полюбившегося зрителям фильма, основанного на японских мифологических хрониках и легендах периода Хэйан. Главные герои — легендарный мастер инь-ян Абэ но Сэймэй, служащий при императорском дворе, и отважный самурай Минамото но Хиромаса, его верный друг и союзник — вновь оказываются в центре опасных событий, угрожающих существованию столицы Хэйан-кё.
