Действие фильма разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, где у правителя живет дочь Херцелинда. За безопасностью принцессы отвечает рыцарь Ланце, который давно испытывает к ней невысказанную симпатию, но не решается открыто признаться в своих чувствах. Спокойная жизнь королевской семьи нарушается, когда таинственный Черный рыцарь похищает Херцелинду.
