Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда любые насмешки над монархом считались тяжким преступлением, каравшимся смертной казнью. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями для простых людей, попадают в беду после того, как их сатирический номер, высмеивающий привычки и решения короля, доходит до ушей стражей порядка.
